FTB agentas Art’as Jeffries’as - tikrai ne pats laimingiausias žmogus pasaulyje. Žlugus blogai organizuotai slaptai operacijai, biuro vadovybė padaro Jeffries’ą atpirkimo ožiu - dabar jam patikimos tik pačios paprasčiausios užduotys. Visą savo gyvenimą skyręs tarnybai, Art’as Jeffries pasijunta įžeistas ir skaudžiai nuviltas. Jo gyvenimas tampa neįdomus ir pilkas, o jis pats - įtarus, nervingas ir ir niekuo nepasitikintis. Tačiau kai jam patikima dingusio autizmu sergančio devynerių metų berniuko, kurio tėvai buvo žiauriai nužudyti, byla, Art’as greitai suvokia, jog tai tikrai nebus įprasta užduotis... Jeffries’as netrukus randa berniuką. Tarp sunkią psichologinę traumą patyrusio, kalbėti negalinčio devynmečio Simon’o ir taip pat nemažai iškentėjusio, gyvenimo vėtyto ir mėtyto agento iš karto atsiranda savotiškas vidinis nebylus ryšys. Per daugybę darbo FTB metų atsiradę instinktai Jeffries’ui sako, jog berniukui gresia mirtinas pavojus. Kai Simon’ą nustoja saugoti policija, Jeffries’as pats pradeda juo rūpintis. Nors kolegos ir šaiposi, jis įsitikinęs savo teisumu. Kad Jeffries’as neklydo, įrodo ir pasikėsinimas nužudyti Simon’ą. Paaiškėja, jog devynerių metų psichiškai nesveikas berniukas tapo negailestingų žudikų taikiniu, nes netyčia atskleidė superslapto "Merkurijaus kodo" paslaptį. Šis kodas turi užtikrinti visų JAV žvalgybininkų operacijų visame pasaulyje saugumą. Todėl specialios JAV vyriausybės tarnybos - Nacionalinio saugumo agentūros - pareigūnai, vadovaujami pulkininko Nicholas’o Kudrow’o, padarys viską, kad kiekvienas pašalinis žmogus, žinantis Merkurijaus kodo paslaptį, kuo greičiau nusineštų ją į kapą. Netgi jei tas žmogus - devynerių metų autizmu sergantis vaikas. Tačiau agentas Art’as Jeffries’as lengvai pasiduoti nelinkęs...

Pagrindinius vaidmenis šiame dramatiškame trileryje atlieka ryškios Amerikos kino žvaigždės. Agentą Jeffries’ą suvaidino Bruce’as Willis’as, šaltakraujį, jokių skrupulų neturintį pulkininką Nicholas’ą Kudrow’ą - Alec’as Baldwin’as. Įdomus ir jaunojo Simon’o vaidmens atlikėjas dvylikametis aktorius Miko’as Hughes’as, per savo neilgą karjerą jau suvaidinęs daugiau nei dešimtyje filmų - "Vaikų darželio policininkas", "Naminių gyvūnėlių kapinės", "Džekas, pravarde "Lokys", "Apolonas 13", "Dzeusas ir Roksana" ir kt. Juostos režisierius - pagarsėjęs Holivudo kino kūrėjas Harold’as Becker’is ("Meilės jūra", "Svogūnų laukas", "Merija", "Dopingas" ir kt.).