Režisierius avangardistas D. Jarmanas pasakoja apie italų dailininko Karavadžio gyvenimą ir kūrybą. Jis neakcentuoja savo herojaus seksualinės pakraipos, bet domisi magišku kūrybos procesu, jį jaudina meistro įkvėpimo prigimtis. D. Jarmanas mėgina estetizuoti realybę, pateikdamas ją keista manerinimo forma, prie kurios išstakų stovėjo ir Karavadžio kūryba. Filmas nepaprastai gražus, poetiškas ir dvasingas, pritrenkantis savo spalvomis ir šviesa, šešėlių ir portretų rašymų, lyg režisierius jaustųsi kaip dailininkas, tapantis ant kino juostos.