Paskutinės karo dienos. Vokiečiai traukiasi į Vakarus. Du kaliniai - rusas ir lietuvis pabėga iš lagerio ir patenka į vokiečių stovyklą. Gelbėdami savo kailį, jie nusimeta rūbus. Likę nuogi, bėgliai ima vaidinti vokiečius. Tai jiems nesunkiai sekasi, nes lietuvis – buvęs vokiečių mokytojas, puikiai kalba vokiškai, rusas apsimeta, kad negali kalbėti. Jie sėkmingai įsilieja į vokiečių būrį. Tačiau netrukus pasirodo rusų kariai.

Tai priešpaskutinis režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus filmas, pagal jo paties scenarijų. Atskiras šio filmo scenas režisavo režisierius Almantas Grikevičius.

1988 m. filmas apdovanotas prizu už geriausią režisūrą Tbilisyje.