Pajūrio mieste „N“ prasideda mero rinkimai. Kandidatai – vietos kriminalinis autoritetas Turistas ir miesto prokuroras. Miesto gyvenimas kardinaliai keičiasi, kai kova už valdžią įgauna vis didesnį pagreitį: į miestą atvyksta rinkimų technologijų specialistai, visu pajėgumu dirba vietinė televizijos stotis, pradeda veikti visos kriminalinės grupuotės. Palaikyti kandidatų atvyksta netgi šou verslo žvaigždės. Viskas klostosi neblogai, kol į miestą atvyksta Jūreivis. Tylaus miestelio gyvenimas tampa nenuspėjamas.