2004m. nominuotas Auksinei palmės šakelei Kanuose, laimėjęs pagrindinį prizą už geriausią režisūrą, naujas puikus “Gadjo Dilo“ ir “Latcho Drom“ autoriaus kelio filmas.

Vieną dieną Zano pasiūlo Naimai keliauti į Alžyrą – šalį, iš kurios kadaise buvo priversti pabėgti jų tėvai. Jaunuoliai leidžiasi į kelionę atvirkštiniu tremties maršrutu. Jų vienintelis bagažas – muzika. Kelionė skambant techno, flamenko, arabiškos ir čigoniškos muzikos ritmams.