Dešimtas XX a. dešimtmetis. Aviečių spalvos švarkai ir 600-ieji mersedesai – neatskiriama gyvenimo dalis. Daugelis problemų sprendžiama per „susitikimus“. Visi filmo įvykiai sukasi apie lagaminą su heroinu. Pagrindinis nusikalstamo pasaulio autoritetas Michalyčius paveda dviems savo galvažudžiams Saimonui ir Sergejuibet kuria kaina atgauti tą lagaminą. Du jauni banditai tik vienu būdu gali paaiškinti, ko jiems reikia – šūviu į galvą...