Tai biografinė istorija apie du kunfu meistrus: jis kilęs iš Pietų Kinijos, ji - iš šalies šiaurės. Ip Mano ir Gong Er keliai susikerta vyro gimtajame mieste Fošane japonų invazijos išvakarėse 1936 m. Kinijoje kyla sąmyšis, o pietinei šalies daliai gresia būti atskirtai nuo šiaurinės. Gong Er tėvas yra didysis kovos menų meistras. Jis taip pat atkeliauja į Fošaną. Mat legendiniame miesto viešnamyje „Auksinis paviljonas" turi būti švenčiamas jo išėjimas į pensiją.

Ši istorija apie išdavystę, išbandymą, garbę ir meilę vyksta chaotišku karo ir okupacijos laikotarpiu. Jausmai virsta judesiais ir atvirkščiai - judesiai virsta emocijomis.